LSEG verhandelt über Übernahme des Credit-Intelligence-Anbieters Octus für 3,5 Mrd. Dollar
Die London Stock Exchange Group will ihre Datenplattform für private Märkte durch einen Buyout der Beteiligungsgesellschaft Permira ausbauen.
Von Giovanni Sapere
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Die London Stock Exchange Group hat laufende Gespräche über den Kauf des Kreditinformationsspezialisten Octus für rund 3,5 Milliarden Dollar bestätigt. Die mögliche Transaktion unterstreicht den kommerziellen Wert proprietärer Daten und Softwareinnovationen in undurchsichtigen Schuldenmärkten. Bei Abschluss würde die Übernahme die Analysefähigkeiten der Börsengruppe im Bereich illiquider Kredite erheblich erweitern.
Bewertung proprietärer Kreditdaten
Die London Stock Exchange Group (LSEG) hat bekannt gegeben, dass sie in aktiven Gesprächen mit der Londoner Beteiligungsgesellschaft Permira über die Übernahme von Octus steht, wie Crowdfund Insider berichtet. Octus ist auf Kreditinformationen, Workflow-Tools und Datensätze spezialisiert, die den gesamten Kreditzyklus abdecken. Das Geschäft dreht sich zwar nicht um eingetragene gewerbliche Patente, doch sein Kernwert liegt in proprietären Softwareplattformen, Analysemodellen und spezialisierten Marktdaten, die für moderne institutionelle Kreditgeber ein unverzichtbares geistiges Eigentum darstellen.
Der ins Auge gefasste Kaufpreis liegt bei rund 3,5 Milliarden Dollar, so Crowdfund Insider. Octus hat ein beständiges zweistelliges Umsatzwachstum gezeigt, getragen von einem Abonnementmodell mit hoher Kundenbindung, und bedient Investmentbanken, Anwaltskanzleien, Beratungsorganisationen und Buy-Side-Fonds.
Von Reorg zur Expansion im Privatkreditgeschäft
Octus hat seinen Hauptsitz in New York und hieß vor der Umbenennung Reorg. Permira erwarb ursprünglich eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen im Jahr 2022 von der Beteiligungsgesellschaft Warburg Pincus zu einer Bewertung von 1,3 Milliarden Dollar, wie Crowdfund Insider berichtet. Permira hatte seit dem Vorjahr einen Ausstieg geprüft und Gespräche mit mehreren möglichen Käufern geführt.
Von Crowdfund Insider zitierte Finanzberichte deuten darauf hin, dass Octus für das laufende Jahr auf ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) von etwa 145 Millionen Dollar zusteuert, mit Schätzungen von 200 Millionen Dollar für das Folgejahr. Die Integration dieser Tools entspricht einem direkten kommerziellen Technologietransfer in die expandierende Sparte Data & Analytics von LSEG.
Marktreaktion und regulatorische Hürden
Die LSEG-Aktie gab nach der Bestätigung der Gespräche nach, was die Vorsicht der Anleger angesichts der Übernahmekosten widerspiegelt. LSEG erklärte, die Gespräche seien unverbindlich, und es gebe keine Garantie, dass eine Vereinbarung zustande kommt. Ein etwaiger endgültiger Abschluss bliebe zudem von regulatorischen Genehmigungen abhängig, so Crowdfund Insider.
Die laufenden Gespräche spiegeln eine breitere Konsolidierungswelle im Sektor der Finanzanalytik wider, in dem die institutionelle Nachfrage nach der Verfolgung nicht öffentlicher Kredite weiter wächst.
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