LSEG negocia la adquisición del proveedor de inteligencia crediticia Octus por 3500 millones de dólares
El London Stock Exchange Group busca ampliar su plataforma de datos de mercados privados mediante una compra al fondo de capital riesgo Permira.
Por Giovanni Sapere
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El London Stock Exchange Group ha confirmado conversaciones en curso para adquirir el especialista en inteligencia crediticia Octus por aproximadamente 3500 millones de dólares. La posible operación pone de relieve el valor comercial de los datos propietarios y la innovación en software en unos mercados de deuda opacos. Si se completa, la adquisición ampliaría notablemente las capacidades analíticas del grupo bursátil en crédito ilíquido.
La valoración de los activos de datos crediticios propietarios
El London Stock Exchange Group (LSEG) ha anunciado que mantiene conversaciones activas con la firma de capital riesgo londinense Permira para adquirir Octus, según informa Crowdfund Insider. Octus está especializada en inteligencia crediticia, herramientas de flujo de trabajo y conjuntos de datos que abarcan todo el ciclo de vida del crédito. Aunque su actividad no gira en torno a patentes industriales registradas, su valor esencial reside en plataformas de software propietarias, modelos analíticos y datos de mercado especializados que funcionan como propiedad intelectual vital para los prestamistas institucionales modernos.
El precio de compra contemplado se sitúa en torno a los 3500 millones de dólares, según Crowdfund Insider. Octus ha demostrado un crecimiento constante de sus ingresos de dos dígitos impulsado por un modelo de suscripción con alta retención, y presta servicio a bancos de inversión, despachos de abogados, organizaciones de asesoramiento y fondos del lado comprador.
De Reorg a la expansión en crédito privado
Con sede en Nueva York, Octus se llamaba antes Reorg antes de cambiar de marca. Permira adquirió originalmente una participación de control en la empresa al fondo de capital riesgo Warburg Pincus en 2022 con una valoración de 1300 millones de dólares, según señala Crowdfund Insider. Permira llevaba desde el año anterior explorando una salida y mantuvo conversaciones con varios posibles compradores.
Informes financieros citados por Crowdfund Insider indican que Octus se encamina hacia unos 145 millones de dólares de beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) en el ejercicio actual, con estimaciones que apuntan a 200 millones de dólares para el siguiente. La integración de estas herramientas representa una transferencia tecnológica comercial directa a la creciente división Data & Analytics de LSEG.
Reacción del mercado y obstáculos regulatorios
Las acciones de LSEG cayeron tras la confirmación de las conversaciones, lo que refleja la cautela de los inversores ante los costes de la adquisición. LSEG declaró que las conversaciones no son vinculantes y que no hay garantía de que se llegue a un acuerdo. Cualquier acuerdo definitivo también quedará sujeto a las autorizaciones regulatorias, según Crowdfund Insider.
Las conversaciones en curso reflejan una ola de consolidación más amplia en el sector de la analítica financiera, donde la demanda institucional de seguimiento del crédito no público sigue creciendo.
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