LSEG in trattative per acquisire Octus, fornitore di credit intelligence, per 3,5 miliardi di dollari
Il London Stock Exchange Group punta a espandere la propria piattaforma di dati sui mercati privati attraverso un'acquisizione dalla società di private equity Permira.
Di Giovanni Sapere
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Il London Stock Exchange Group ha confermato le trattative in corso per acquistare Octus, specialista della credit intelligence, per circa 3,5 miliardi di dollari. La potenziale operazione mette in luce il valore commerciale dei dati proprietari e dell'innovazione software nei mercati del debito opachi. Se portata a termine, l'acquisizione amplierebbe significativamente le capacità analitiche del gruppo nel credito illiquido.
Il valore degli asset proprietari nel credito
Il London Stock Exchange Group (LSEG) ha annunciato di essere in trattative attive con la società di private equity londinese Permira per acquisire Octus, come riportato da Crowdfund Insider. Octus è specializzata in credit intelligence, strumenti di workflow e dataset che coprono l'intero ciclo di vita del credito. Sebbene l'attività non ruoti attorno a brevetti industriali registrati, il suo valore principale risiede in piattaforme software proprietarie, modelli analitici e dati di mercato specializzati che funzionano come proprietà intellettuale vitale per i moderni istituti di credito.
Il prezzo di acquisto ipotizzato si aggira attorno ai 3,5 miliardi di dollari, secondo Crowdfund Insider. Octus ha dimostrato una crescita costante dei ricavi a due cifre, trainata da un modello di abbonamento ad alta fidelizzazione, al servizio di banche d'investimento, studi legali, società di consulenza e fondi buy-side.
Da Reorg all'espansione nel credito privato
Con sede a New York, Octus era precedentemente nota come Reorg prima del rebranding. Permira aveva originariamente acquisito una partecipazione di controllo nell'azienda dalla società di private equity Warburg Pincus nel 2022, a una valutazione di 1,3 miliardi di dollari, come riportato da Crowdfund Insider. Permira stava esplorando un'uscita dall'anno precedente e aveva avuto colloqui con diversi potenziali acquirenti.
I resoconti finanziari citati da Crowdfund Insider indicano che Octus si avvia verso un EBITDA (utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento) di circa 145 milioni di dollari per l'anno in corso, con stime che indicano 200 milioni di dollari per l'anno successivo. L'integrazione di questi strumenti rappresenta un trasferimento tecnologico commerciale diretto nella divisione Data & Analytics in espansione di LSEG.
Reazione del mercato e ostacoli normativi
Le azioni di LSEG sono scese dopo la conferma delle trattative, riflettendo la cautela degli investitori sui costi dell'acquisizione. LSEG ha dichiarato che le discussioni restano non vincolanti, senza garanzia che un accordo venga concluso. Qualsiasi intesa definitiva resterà inoltre soggetta alle autorizzazioni normative, secondo Crowdfund Insider.
Le trattative in corso riflettono una più ampia ondata di consolidamento nel settore delle analisi finanziarie, dove la domanda istituzionale di monitoraggio del credito non pubblico continua a crescere.
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